Levallois regroupe scale-ups marketing, cabinets d'avocats corporate et élites du sport business.
Analyse 360°, allocation d'actifs et stratégie successorale calibrées pour associés cabinets M&A, managers scale-ups, agents sportifs avec des solutions carried interest, holding IS, fonds professionnels spécialisés.
Nos expertises
Photographie revenus, charges, actifs, passifs et objectifs de vie.
Arbitrages PER, assurance-vie, FCPR, dispositifs immobiliers (carried interest, holding IS, fonds professionnels spécialisés).
Prévoyance, contrats croisés, planification retraite.
Sélection LMNP, nue-propriété, club deals tertiaires.
Pactes Dutreil, donation-partage, family office externalisé.
Notre maison de conseil patrimonial accompagne les familles de Levallois Perret depuis le campus d'entreprises Perret Innovation où se croisent investisseurs et décideurs locaux. Nous co-construisons chaque dossier avec étude notariale des faubourgs de Levallois Perret afin de fiabiliser les projections successorales. Le diagnostic débute par une cartographie des actifs professionnels et privés répartis sur le territoire.
Bilan patrimonial complet détaille flux entrants et charges récurrentes en intégrant les prêts actifs auprès de agence Banque Palatine Perret. Nous simulons trois scénarios macro-économiques pour visualiser l'impact d'une hausse des taux ou d'une baisse de chiffre d'affaires. Chaque projection s'appuie sur des hypothèses documentées remises aux clients.
Les préconisations couvrent plan d'épargne retraite collectif et tiennent compte des parts sociales détenues au sein de la coopérative ovine 92. Nous intégrons les problématiques spécifiques liées aux actifs agricoles et aux immobilisations industrielles. Les montages restent agiles pour s'ajuster si de nouvelles opportunités apparaissent.
La conservation du patrimoine agricole familial est adressé avec un suivi juridique coordonné avec le tribunal administratif de Levallois Perret. Nos juristes veillent à la cohérence des clauses bénéficiaires et au respect des règles de réserve héréditaire. Nous anticipons les étapes administratives afin d'éviter tout blocage lors des signatures.
Pea-pme orientés industrie est modélisé sur dix ans avec une lecture fine de montant des droits de succession anticipés. Les comparatifs micro/macro marché sont illustrés par des transactions récentes autour de boulevard Gambetta. Les clients disposent ainsi d'éléments tangibles pour arbitrer entre diversification et consolidation.
Nous sécurisons mandat de protection future en mobilisant Maison de l'entrepreneuriat pour co-animer les ateliers décisionnels. Les documents produits respectent un circuit de validation clair entre experts-comptables et notaires. Chaque version est horodatée et archivée pour faciliter l'audit ultérieur.
Cartographie des actifs immobiliers rendent lisibles les évolutions de patrimoine immobilier dans le périmètre du musée d'histoire locale. Nos cartographies intègrent les programmations urbaines annoncées par Maison du développement économique de Levallois Perret. Elles permettent d'anticiper la valorisation future des actifs patrimoniaux.
Nous stressons les portefeuilles face à les délais d'obtention des financements pour maintenir un niveau de trésorerie sécurisé. Les actifs touristiques gérés avec association des gérants d'appart-hôtels de Levallois Perret sont suivis via des reportings saisonniers. Le pilotage intègre également les obligations spécifiques aux locations meublées.
Les familles souhaitent souvent préserver bois de chasse historiques, ressource identitaire située près de circuit street-art émergent de Levallois Perret. Nous proposons un plan de transmission progressive qui combine démembrement et accompagnement de la jeune génération. Des rencontres trimestrielles permettent d'ajuster le dispositif selon les projets familiaux.
Nos feuilles de route patrimoniales arrangent holding patrimoniale animatrice et contrats Madelin retraite pour sécuriser la vision long terme. Un comité annuel réuni dans friche artistique partagée de Levallois Perret consolide la trajectoire adoptée par chaque foyer.
Nos feuilles de route patrimoniales arrangent démembrement de propriété sur mesure et dispositifs Girardin industriel pour sécuriser la vision long terme. Un comité annuel réuni dans ancien arsenal reconverti de Levallois Perret consolide la trajectoire adoptée par chaque foyer.
Nos feuilles de route patrimoniales arrangent contrats d'assurance-vie multisupport et PEA-PME orientés industrie pour sécuriser la vision long terme. Un comité annuel réuni dans conservatoire métropolitain de Levallois Perret consolide la trajectoire adoptée par chaque foyer.
| Prestation | Prix indicatif |
|---|---|
| Bilan initial | 340 - 680 € |
| Honoraires annuels | 0,6% - 1,2% des encours |
| Mission transmission | 1 500 - 3 600 € |
| Pack premium | 1 100 - 2 400 € / an |
Tarifs indicatifs — demandez un devis personnalisé.
Au T3 2019, l'exploitant agricole diversifié à Levallois Perret nous a ouvert ses comptes patrimoniaux à Levallois Perret. Ils souhaitaient transmettre leurs parts tout en finançant une extension sur boulevard Victor-Hugo. Les bilans familiaux cumulaient 9 000 000 € d'actifs entre le quartier de la Gare et le quartier des usines réhabilitées.
Les rendez-vous croisés avec le French Tech locale de Levallois Perret et l'analyse des situations fournies par le portail open data de la communauté d'agglomération ont révélé un endettement consolidé dépassant 38 %. Les droits projetés grimpaient à 764 000 € selon le scénario central. Les héritiers n'avaient aucune gouvernance formalisée pour anticiper les arbitrages.
Nous avons conduit un audit patrimonial complet avec data-room sécurisée en associant les experts-comptables en lien avec le French Tech locale de Levallois Perret. Des ateliers tenus dans la direction du commerce de Levallois Perret ont permis de clarifier les objectifs de chacun. Nous avons cartographié les flux professionnels et privés le long du boulevard Victor-Hugo pour objectiver les décisions.
Le plan d'action a mobilisé un plan d'épargne retraite collectif pour les cadres clés ainsi que des simulations projetant plusieurs scénarios économiques. Les échanges avec la chambre d'agriculture connectée via la coopérative laitière 92 ont nourri les clauses de gouvernance et le calendrier de transmission. Une data-room chiffrée consolidée dans un plan d'actions annuel diffusé via le French Tech locale de Levallois Perret garantit une traçabilité totale.
Les droits de succession projetés ont été réduits de 32 %. Un reporting dédié suit désormais le rendement net après fiscalité lors de rendez-vous trimestriels à la direction du commerce de Levallois Perret. Les thématiques stratégiques comme transmission familiale Levallois Perret sont documentées dans un classeur partagé avec les conseils.
Depuis, la famille tient désormais un conseil de clan semestriel. Nous orchestrons les prochaines étapes en vue du Semaine de la transition numérique de Levallois Perret pour aligner patrimoine et projets familiaux. Chaque décision est consignée et horodatée dans un plan d'actions annuel diffusé via le French Tech locale de Levallois Perret.
